【零售News Recharge】全球零售排名出爐、新零售資本退潮

/, 關注產業, 關鍵議題, 零售產業/【零售News Recharge】全球零售排名出爐、新零售資本退潮

【零售News Recharge】全球零售排名出爐、新零售資本退潮

2019全球零售力量報告:零售不死,只是逐漸集中

  • Deloitte 發佈2019全球零售力量報告,分析全球零售企業250強在不同市場經營績效的表現。報告指出,全球250強零售企業持續成長,合計營收達4.53兆美元,平均每家企業銷售額為181億美元,其中83%(208家)的250強企業收入成長。過去5年營收複合年均成長率達3.3%、資產回報率達5%。全球前10大零售企業中,美國7家、德國2家、英國1家。分別是Wal-Mart、Costco、Kroger、Amazon、Schwarz Group、The Home Depot、Walgreens Boots Alliance、Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG(奧樂齊超市與ALDI母公司)、CVS Health、Tesco。前10大零售企業營收占250強整體營收達31.6%,高於去年的30.7%與前年的30.4%,顯示零售產業集中度仍持續增強。
  • 全球250強中,美國業者共79家,日本31家,德國19家,英國14家,中國13家(含香港)、法國12家零售企業上榜。其中日本Aeon為亞洲最大零售企業,位居第13名。台灣唯一入榜業者為統一超商(President Chain Store Corp),由去年的154名上升至148名(2012-2017年營收CAGR為2.2%)。
  • 近5年成長最快的50家零售企業營收平均成長率,較250強企業整體平均快5倍,複合年均成長率達 17.1%。驅動因素包括增開新店、併購活動以及電商平台銷售額成長。其中年營收成長率最高者為美國Albertson(74.4%)、其次為中國的唯品會(73.8%)與京東(52.4%)。
  • 快速消費品(FMCG)為250強企業中最大細分子行業,共138家快消品企業上榜,企業家數占比高達55.2%,營收規模占比達66.2%。

中國新零售兩年浮沉,面臨資本退潮

  • 2016年10月由阿里巴巴馬雲提出新零售概念後,中國資本熱潮湧入,以阿里和騰訊兩大集團為首,推出新型態零售業務及併購傳統實體通路蔚為風潮。
  • 2017年初,阿里集團完成銀泰百貨私有化,入股上海百聯集團、上海聯華超市、福建新華聯,以及高鑫零售(大潤發、歐尚)、投資居然之家,並自營推出「盒馬鮮生」新零售店態,迅速完成新零售版圖搭建。
  • 2017年底,騰訊以46.8億元入股永輝超市,受讓上市公司5%的股權;隨後又以1.875億元對「永輝雲創」進行增資,騰訊對其持股15%,永輝雲創旗下「超級物種」店態成為騰訊新零售板塊的關鍵布局。並與實體零售通路形成戰略合作,聚集了沃爾瑪、家樂福、紅旗連鎖、中百集團、步步高、美團、每日優鮮、天虹股份的零售版圖。
  • 但自2018年3月以來,新零售出現了「退潮整合」的趨勢。除了投注於無人超商的資本熱潮漸淡,2018年12月永輝超市剝離永輝雲創,近3年來累計虧損近10億元,為此永輝超市淨利潤下滑26.9%,是該企業7年來首次業績下滑。中國資本的退潮週期往往只需3至5年,資本退潮後,裸泳的新零售們也到了被檢視的時候了。

台灣零售四箭頭:超商、超市、藥妝及無店鋪零售

  • 根據經濟部統計處資料,台灣2018全年零售業營業額達4兆2765億新台幣,年成長率達3.17%。以無店鋪零售成長率達6.71%居首、其次依序為超商6.34%、超市5.89%及藥妝零售4.30%,為引領台灣零售成長的四箭頭。
  • 藥妝零售業營業額持續成長,營業額近10年平均年成長率為2.9%,高於整體零售業的2.4%,且於2017年營業額首度突破2千億元。
  • 經濟部統計處指出,藥妝零售業銷售商品以化妝保養品占51.5%居首位,其次為藥品及醫療用品占29.5%、食品類占7.8%、隱形眼鏡及日常清潔用品等占2.9%,其中化妝保養品較2014年增加2.7個百分點最多。
  • 至於藥妝零售業銷售管道則以實體店面為主,占96.4%,而透過電子商務銷售次之,占2.9%,與2013年相比增加2.0個百分點。
  • 隨著國外知名藥妝來台拓展及國內超市業者跨足經營藥妝保健商品,市場競爭愈趨激烈,調查顯示2018年藥妝零售業經營面臨的困境(複選),依序為:「價格競爭激烈,毛利偏低」(占54.8%)、「勞動成本提高」(占48.4%)、「商品同質性及替代性高」(占35.5%),「租金成本提高」(占32.3%)、「電商搶食市場」(占32.3%)。若與上年相比則以「電商搶食市場」較上年大增10.9個百分點最多,「商品同質性及替代性高」增加9.3個百分點次之。

日本知名折扣店「唐吉訶德」擬在香港與台灣開店,展開營收兩輪戰略

  • 近年在日本低迷的零售市場中,以折扣店「唐吉訶德(Don Quijote)」取得優異經營績效的Pan Pacific International Holdings(PPIH)公司,宣布將在香港、台灣、菲律賓和馬來西亞等地快速展店,並提出海外店鋪由目前的41家門市擴展至200家的拓展目標,具體實踐以日本與海外市場為主體,支撐營收成長的「兩輪戰略」
  • 唐吉訶德目前以日本國內市場為主,截至2019年1月底,該公司於日本境內共擁有656家門市。海外門市共41家,分佈於美國加州(10)、夏威夷(28)以及新加坡(3)。
  • 2019年2月底,唐吉訶德第一家泰國門市於曼谷開幕,並計劃以曼谷門市為開端,逐步擴大店鋪網絡。唐吉訶德泰國門市「DONKI MALL THONGLOR」位於曼谷通羅(Thonglor)高級住宅區,由PPIH、泰國最大裝飾塗料企業TOA Venture Holding Co., Ltd.、日本Nippon Parking Development Co., Ltd.泰國子公司共同運營。
  • DONKI MALL THONGLOR樓層總面積達28,088平方公尺,包含地下3層停車場、地面6層購物區,進駐日本店家超過30家,除首家唐吉訶德泰國門市外,還包含各式餐飲、特色雜貨店以及藥妝店等。部分區域甚至開放24小時營業,期望打造出日本平價生活商城,深掘快速成長的泰國消費力道。
  • 唐吉訶德目前在新加坡擁有3間分店,以平實的銷售價格廣受大眾歡迎,此次進軍泰國市場,除了生活用品與日本雜貨外,亦同步銷售新鮮食品,並可於現場廚房進行烹飪,消費者可攜帶熟食外帶或選擇在商場用餐。此舉除可銷售商品外,也能夠同步面向海外消費者推廣日本料理。

參考資料:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing.html

http://www.21jingji.com/2019/1-26/yMMDEzODFfMTQ2ODkyMg.html

https://money.udn.com/money/story/7307/3594311

https://zh.cn.nikkei.com/industry/tradingretail/34424-2019-02-21-15-33-57.html

https://visionthai.net/article/donki-mall-thonglor-open-bangkok/

 

您必須於登入狀態或是註冊才能使用珍藏文章功能
2019-02-23T20:55:47+00:002019 / 02 / 23|文章分類: 商業菠菜News:洞悉商業真實脈動, 關注產業, 關鍵議題, 零售產業|