【物流News Recharge】第一隻無人貨車獨角獸可望誕生

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【物流News Recharge】第一隻無人貨車獨角獸可望誕生

自動駕駛卡車新創企業TuSimple完成D輪融資,第一隻無人貨車獨角獸可望誕生

  • 2015年成立於中國及美國的無人貨車新創企業圖森未來(TuSimple)宣布獲得9,500萬美元的D輪融資,成立以來總融資金額達77億美元,推升估值觸及10億美元,可望孵化成為自動駕駛貨車領域第一隻獨角獸企業。
    本輪融資由中國新浪科技領投,新募資金主要將挹注於車隊擴充與技術研發,以及建構無人駕駛商業生態圈,TuSimple預計於2019年6月前將無人卡車數量由目前的12輛,提高至50輛。
  • TuSimple主要瞄準中國與美國兩大市場,美國以長程幹線運輸為主,中國市場則聚焦港口運輸,在取得道路駕駛執照後,2019年也開始進入中國量體龐大的幹線運輸領域。相較於客運領域,無人載具在物流貨運方面方面的商用化進程相對較快,尤其是道路環境較單純的長途高速公路幹線運輸,成為無人駕駛技術的商用前導部隊。
  • 美國長途貨運業面臨人事成本高、司機人員短缺以及嚴格的工時與安規限制等挑戰,激發產業對自動駕駛卡車的需求規模急遽發展。2018年TuSimple於美國完成第一階段商業化測試營運,契約客戶達13家,每台卡車每週營收約為3,300每元,每日運送貨物趟次約在3-5趟之間,雖然尚未開始盈利,但該公司已成為現階段全球唯一提供倉到倉無人化貨運商用化解決方案的企業,在高速公路與市區街道均能夠進行全無人駕駛。
  • TuSimple表示其最大競爭優勢來源於其技術力,該公司自主研發之自動駕駛卡車,配備有以長距離精密攝影機為核心之自動感測系統,可360度實時偵測車身週邊1公里內的環境變化,為Waymo等競爭對手的3倍,可確保需較長煞車距離的卡車車輛擁有35秒的反應時間。此外,TuSimple卡車能夠維持最具成本效益的駕駛速度,可大幅降低油耗與車輛折損程度。TuSimple的競爭對手包括Embark、Starsky Robotics、Kodiak以及Ike等。
  • 根據CB Insights發布2019年交通運輸領域技術前瞻研究報告,無人駕駛載具的市場優勢強度為各項技術類別中第二高,僅以些微差距落後於MaaS,但目前產業導入程度偏低,被歸類為具高度潛在破壞性創新影響力之技術應用類別,引領資本市場關注熱度持續攀高。

沃爾瑪中止與知名物流新創Deliv合作關係

  • 沃爾瑪2016年推出送貨到府服務後,目前已拓展至全美100個城市、800家門市,覆蓋高達36%的美國人口。快速的擴展腳步主要是立基於與許多外部物流企業(尤其是群眾物流新創企業)的合作。不僅如此,沃爾瑪於2018年著手自建Spark Delivery群眾物流服務,希望強化對於最後一哩物流服務的掌握度。目前沃爾瑪在全美與7家末端配送企業合作,展開送貨到府服務。
  • 根據沃爾瑪最新發布的財務數據顯示,過去一年中,沃爾瑪電子商務營收成長幅度高達40%,且預期2020財年將成長35%,並將持續擴大提供送貨到府服務的門市數量。不過,該公司卻於日前宣布中止與知名快速配送企業Deliv的合作關係。導致合作中止的原因,據稱包括司機等待時間過長、以及訂單量不足等問題。但截至合作關係中止前為止,Deliv僅為沃爾瑪在1個城市中的3家門市提供服務,因此合作關係中止對雙方影響均有限。
  • 為與競爭對手抗衡,沃爾瑪近年積極發展多元最後一哩服務模式,包括被譽為「主婦購物英雄」的免費到店取貨服務、以及快速拓展的送貨到府服務等。目前全美已有超過2,100家沃爾瑪門市提供取貨服務,覆蓋約59%的美國居民。與亞馬遜相較,擁有4,700家實體門市、90%的美國消費者居住於其門市週邊10英哩內,沃爾瑪在實體據點方面顯然具備顯著優勢。藉由Prime Now服務,目前亞馬遜旗下全食超市雜貨配送服務僅覆蓋全美60個城市,超過20個城市擁有取貨服務,與沃爾瑪相較仍有相當一段距離。不過,亞馬遜亦規劃於今年底一舉將雜貨配送服務拓展至全美300個城市。
  • 為進一步強化線上訂單履行效率與全通路經營策略,沃爾瑪2018年展開部署Alphabot機器人系統,著手測試自動揀貨服務。Alphabot能夠自動辨別訂單上的物品,由小型行動購物車自動配送至負責組合包裝及檢查的工作櫃台,大幅降低人員需來回走動揀貨的工作負擔。新罕布夏州的塞勒姆市(Salem)門市將成為沃爾瑪第一家自動化取貨門市。
  • 不過,與Deliv關係的中止,仍舊在市場上引起疑慮聲浪,包括沃爾瑪是否過度偏重線下經營,忽略線上營銷措施與資源投入,以及在部分地區送貨到府服務訂單量不足,是否可能導致虧損或壓縮獲利空間等。

電商巨擘亞馬遜大舉擴張航空運力

  • 亞馬遜物流成本持續上揚,最新一季物流費用大漲23%,達到90億美元,對亞馬遜形成成本壓力。對此,亞馬遜積極擴增自建運力規模以因應,旗下航空貨運部門Amazon Air日前宣布,將於未來兩年內再租賃10架貨機,將Prime Air貨機數量擴增至50架。目前亞馬遜於美國境內21個機場部署飛機,主要用以運輸輕型貨物。預估2021年亞馬遜貨機數量將達100架,日均起降趟次達200次。
  • 根據Wolfe Research推估,亞馬遜自建運力規模約佔其整體訂單規模的26%,未來在空運網絡擴增的帶動下,亞馬遜2日配範圍可望覆蓋美國全境。此外,Morgan Stanley推估亞馬遜自建空運配送成本約為6美元/箱,相較於支付予UPS與FedEx的8-9美元/箱的價格存在落差,若與亞馬遜龐大的配送規模相乘,可望迸發出具規模的成本乘積效益。
  • 從陸運、空運、倉儲、跨境運輸到創新物流科技研發領域,亞馬遜正逐步朝向具規模的物流承運商發展,於最新發布的2018年度財務說明文件中,亞馬遜甚至首度將運輸與物流服務業者列入競爭範疇,引起各界注意。對此,FedEx表示亞馬遜佔其營收比例低於3%,亞馬遜此舉對該公司影響有限,與亞馬遜之間仍以合作而非競爭關係為主。

日本快遞龍頭企業雅瑪多2019財年將重新提高配送量

  • 由於勞動力不足、工作負荷量過大,日本快遞龍頭企業雅瑪多控股(黑貓宅急便)因應工會要求,於2017年4月開始實施包裹配送總量控制措施。雅瑪多配送量自2017年10月轉趨縮減,2017財年配送總量較前一年降低2%,2018年4至12月累計配送量亦較2017年同期降低3%。
  • 雅瑪多於2017年開始積極改善勞動環境,包括將旗下約聘司機全數轉為正職員工、未來司機任用一律改以正職員工待遇、約聘員工任職滿3年即轉為無限期雇用、建置專門團隊進行夜間配送、推動智慧型儲物櫃降低重配率等。希望透過降低超時工作、完善福利制度等方式招募更多人手,並維持司機任用與服務品質穩定。截至2018年年底,雅瑪多快遞部門員工人數年增6%,達2萬人,有效緩解勞動力不足的困境。因此工會與經營方於2019年春季勞資談判中取得共識,雙方決議以不接受不符配送能力的訂單為前提,重新提高配送量,預估2019財年配送包裹數量較超越2018年。
  • 雅瑪多憑藉著旗下超過4,000個營業所的規模優勢,利用高配送密度降低配送單位成本,一直是日本宅配界龍頭。然而暴增的電商快遞包裹與居高不下的重配率,卻使雅瑪多2016財年營業利益腰斬,被稱為雅瑪多的「宅配危機」。但2017年第三季,雅瑪多成功將佔其業務量10%~20%的亞馬遜包裹運費提高了40%。在上調快遞基本運費、控制包裹接受總量、取消指定配送時段服務等舉措後,雅瑪多盈利水準出現反轉,預期2018財年(截至2019年3月)將成為雅瑪多相當重要的營運骨幹年。
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