【電商News Recharge】亞太新創募資地圖發布,日本亞馬遜面臨反壟斷調查

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【電商News Recharge】亞太新創募資地圖發布,日本亞馬遜面臨反壟斷調查

亞太新創企業募資地圖發布,亞洲特色獨角獸企業秣馬厲兵

  • 美國CB Insights日前發布亞太新創企業募資地圖,列舉出亞太區域20家最獲投資機構青睞、募資金額最高的新創企業,20家企業累計共獲得7億美元的投資金額。其中投資總額最高的前3名企業分別為螞蟻金服(191.5億)、Grab(63.4億)以及Olacabs(38.8億)。
  • 2012年迄今,累計共約2,080億美元投入亞太地區新創產業。此次列入計算的20家企業中,有6家業者已成為市場估值超過10億美元的獨角獸企業,分別為中國螞蟻金服(估值約1,500億美元)、新加坡Grab(估值約140億美元)、印尼GO-JEK(估值約100億美元)、南韓Coupang(估值約90億美元)、印度Olacabs(估值約60億美元)、以及香港Lalamove(估值約10億美元)。
  • 在中國、東南亞及印度的強勢推動下,亞洲區域正逐漸成為孵化創新獨角獸的重要場域,整體估值佔比超過40%,在全球範圍內的存在感不斷增強。由於亞洲智慧型手機以及網路滲透率/使用率高漲,有相當一部分比例的亞洲新創獨角獸是立基於電子商務、線上叫車、行動支付、影音串流、以及網路行銷等虛擬交易圈核心領域。
  • 與強調高強度技術創新的美國業者相較,亞洲獨角獸企業多數集中於消費性新創,技術獨創性與領先程度不及美國,但更貼近於一般消費者生活情境。導致此項差異的主因除了尖端技術自主研發能力外,部分原因亦源自於技術應用於不同社會環境與生活文化所產生的差距。擁有中國與印度兩大人口規模盈千累萬的經濟體,亞洲市場憑藉著龐大的內需市場、以及超過全球60%的網路原生「Y世代」,正孵化出結合生活文化元素與尖端科技應用、極具亞洲特色的獨角獸族群,例如獲得日本軟銀注資後,正式超越Uber成為全球最大獨角獸企業的北京位元組跳動科技,旗下運營的正是風靡無數年輕族群的短視頻app「抖音TikTok」,仰賴的不僅是旗下龐大的數據科學家團隊,還包含了對於流行文化靈活敏捷的攫取措施。
  • 亞洲擁有全球過半數人口,但經濟規模僅佔全球的30%,顯然仍具備巨大的成長空間。未來在極具亞洲風味的獨角獸企業引領下,是否能夠突破過去緊緊追隨已開發國家的時代,發展出融合人口、數據、以及技術力的飛輪效應,成為新生世代改變社會運作與產業秩序的實驗場域,相當值得關注。

擴大返還積分制實施範圍,日本亞馬遜再度面臨反壟斷調查

  • 日本亞馬遜宣布,5月23日起將把返還積分制實施對象由自營商品擴大至包含第三方賣家在內的所有商品。由於日本亞馬遜網站積分可直接抵扣消費,因此深受消費者喜愛。不過,亞馬遜此次擴大實施對象的舉措並未事先與供應商溝通協調,而是直接單方面通知,且積分抵扣費用由供應商承擔。近似於片面更改合約內容的作為,在日本電商業界引起不小的波瀾。
  • 日本反壟斷最高調查機構公平交易委員會(JFTC)指出,將針對這項措施展開調查,以確認此舉是否涉及違反當地反壟斷法令。此次並非亞馬遜在日本第一次歷經反壟斷調查,2016年公委會就曾突襲搜查日本亞馬遜東京辦事處,確認其是否涉嫌強制要求賣家在亞馬遜的銷售價格不得高於其他平台,導致市場不公平競爭。2018年亞馬遜針對「直販事業」商品強制收取「協力金」,亦遭到公委會調查。
  • 根據PwC針對全球29 個國家/地區實施的調查顯示,回答「亞馬遜出現後減少於零售門市消費頻率」佔比最高的國家即為日本,比例高達39%,不僅遠高於全球平均28%的水準,甚至超越亞馬遜母國美國的37%。此外,回答「曾經在亞馬遜購物」的線上消費者中,日本受訪者比例更高達90%,遠超越全球平均56%,可以看出日本消費者購物模式深深受到亞馬遜的影響,以及後者在日本電子商務與零售業界近年高速崛起的優勢地位。
  • 2016年日本亞馬遜銷售額首度突破1兆日圓,正式超越樂天搶下日本電商龍頭寶座,並取代德國成為亞馬遜第二大海外市場。如此顯著的優勢地位在日本民眾向來偏好本土企業的風氣中相當罕見,主因包括巨量商品構建而成的規模優勢、極具價格競爭力的銷售策略、便利快速的物流服務、以及獨特優惠的「prime會員方案」等。2016年日本亞馬遜推出Prime Now快速配送服務後,立即推升日本會員人數成長50%,效果相當驚人。
  • 以亞馬遜為首的電商業者蠶食實體零售門市銷售額的局勢,近年已顯著衝擊到日本零售市場生態,不僅扭轉消費市場結構,包括物流、支付、廣告行銷等相關支援性產業亦全面迎來重大變革。然而,亞馬遜是否能夠在盤踞產業優勢競爭地位的同時,不傷害市場公平競爭或產生壓迫行為,不只影響到企業品牌形象與價值,也是整體流通產業與零售市場能否實現高效率運轉的關鍵。

阿里巴巴集團斥資47億人民幣入股申通快遞

  • 中國電商巨擘阿里巴巴斥資46.6億元人民幣收購申通快遞近15%股份,此次為阿里巴巴繼圓通速遞、中通快遞、百世快遞後,第4次投資中國國內快遞企業。申通快遞成立於1993年,為中國五強鼎立的民營快遞企業之一,同時也是阿里巴巴重要的物流合作夥伴之一。
  • 電子商務為引領中國快遞產業近年市場規模高歌猛進最重要的驅動因素,2010-2016年,中國快遞業務量年增長表現均高於50%,驚人漲幅的背後來自於同樣高速翻漲的電子商務訂單規模。2014年中國正式超越美國,成為全球最大快遞市場,佔全球市場比例高達40%。
  • 不過,雖然市場量體驚人,但根據Armstrong & Associates的統計,中國物流成本佔GDP比例約5%,不僅高於全球平均11.0%及亞太區域平均值12.7%,也遠高於日本(8.5%)、新加坡(8.5%)、香港(8.5%)、台灣(9.0%)、南韓(9.0%)等亞洲先進經濟體,顯示其物流產業運作效率偏低。對於高度仰賴物流服務品質的電商平台業者而言,低效能物流服務直接影響到其經營效率及消費者體驗。
  • 阿里巴巴與京東集團等大型電商巨擘,近年積極投入中國物流產業革命,藉由資本與技術優勢快速滲透物流領域,不僅希望將中國社會化物流成本大幅度降低至5%,更重要的建置起高效能、高品質的物流服務軍團,作為構築商業護城河的核心關鍵。
  • 與京東採取全面自建直營的物流布局相較,阿里巴巴籌組的菜鳥網絡平台,具備投入成本低、擴展速度快與組織彈性高等優勢,但同時亦面臨各企業間的協同運作效率難以掌握、以及企業間聯盟關係相對鬆散等挑戰。因此,以併購/入股方式為主的「資本樞紐戰略」,成為阿里巴巴近年積極採取的物流戰略核心之一,以一定程度的資本滲透做為形成聯盟共同利益的關鍵基礎,甚至進一步作為取得高投資標的收益的經營策略。
  • 中國電商巨擘發動展開的快遞產業革命,正引領其國內快遞產業由低價搶占國有壟斷企業的跑馬圈地型競爭戰略,升級成為高門檻的資本、數據、技術及創新商業模式的全面戰爭,競爭主體由個別企業擴大成為生態體系間的競合,且最終目標不僅是所佔據的市場量體,而是更高的企業經營效能、創利能力、品牌價值以及創新程度。
  • 上述趨勢促使原本群雄割據、市場分散度極高的中國快遞產業競合格局,逐步轉化成為強者恆強、弱者恆弱的市場態勢,因此也引領更多中小型、地方性快遞業者進入由大型企業主導的產業生態系統中。

中國電子商務法正式上路,個人代購市場受衝擊

  • 《中華人民共和國電子商務法》於2019年1月正式實施,被認定為中國電商產業野蠻成長的終途。新法中特別明定,過去處於監管盲區的代購、直播、微商、以及個人網店等,往後均需依法辦理市場主體登記並履行納稅義務。此舉除直接影響中國境內電商產業的運作與發展外,也衝擊到近年透過代購、微商等「個人化貿易模式」切入中國豐腴中產消費市場的日本商品,尤其是日用與藥妝品等近年受訪日旅遊熱潮帶動的爆買標的。
  • 根據統計,高達30%的訪日遊客銷售額是由從事二次銷售的個人代購所組成,市場量體相當龐大。然而雲屯雨集的代購市場正受到越來越多的外部管制與衝擊,導制近期規模持續縮減。2018年7月起,中國政府大幅下調日用品進口關稅,藥妝類商品進口關稅平均稅率由4%下調至2.9%,雖然關稅額佔零售價格比例有限,但仍在一定程度上縮小了代購與跨境正式貿易間的價格落差。
  • 2019年電商法正式實施後,過去不需支付稅金的個人賣家與微商亦需繳納20%-25%的法人稅,進一步削弱個人代購買手的價格競爭優勢。數據顯示,連鎖藥妝業者Tomod’s、三越伊勢丹、高島屋等,2019年開始免稅銷售額均出現下滑。
  • 不過,在多年的代購、海淘及境外旅遊採購的推動下,號稱擁有一億中產的中國內需市場,對於進口商品的熟悉度與好感度近年大幅增長,已逐步形成穩定的消費市場基礎。因應電商法實施,不少日本大型品牌商著手藉由更直接積極的方式切入中國市場,例如中國市場業績貢獻度達25%、網路銷售占比達20%-30%的日本知名化妝品企業資生堂,大幅度提高與阿里巴巴間的合作深度,並同時持續強化展店腳步。以主力品牌「Freeplus」風靡中國消費者的花王,也將中國市場設定為開拓未來營業利潤的關鍵,預期2020年將中國合作銷售網點拓展至2,000家,為2018年的2倍。
  • 整體而言,個人化、非正規貿易管道的限縮,代表中國跨境電子商務市場將迎來結構性變化,以「企業」而非「個人」為主體的電商貿易占比將獲得顯著提升,除了希望將日用品銷售發展成為下世代出口支柱的日本業者外,也成為全球各大希望抓住中國一億中產消費升級趨勢的外資品牌緊緊掌握的趨勢。

參考來源:

https://www.cbinsights.com/research/asia-startups-most-well-funded/

https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/34157-2019-02-06-05-00-33.html

https://www.asahi.com/articles/ASM2Q65LGM2QULFA02M.html

https://www.pwc.tw/zh/publications/assets/total-retail-2017.pdf

https://cj.sina.com.cn/articles/view/2853016445/aa0d937d02000em6s

https://chinaqna.com/a/24702

https://zh.cn.nikkei.com/industry/management-strategy/34313-2019-02-28-05-00-00.html

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2019-03-18T11:40:40+00:002019 / 03 / 15|文章分類: 商業菠菜News:洞悉商業真實脈動, 關注產業, 關鍵議題, 電商產業|